Termin składania dokumentów
23-04-2018 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Prezydent Miasta Lublin
Działając na podstawie § 7 uchwały nr 1056/XLI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin odpowiedzialnego za organizację i obsługę emisji obligacji.
1. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2018 r. do godz. 11.00.
2. Miejsce składania ofert
Oferty należy składać na adres:
Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości,
ul. Wieniawska 14, 20-950 Lublin, pokój nr 314
3. Termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 11.00.
4. Przedmiot przetargu wraz z opisem podziału na zadania
Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na łączną kwotę 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
Zadanie 1 - transza I - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych).
Zadanie 2 - transza II - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych).
5. Warunki przetargu
Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) usługi finansowe związane z emisją obligacji są zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowe warunki przetargu wraz z kryteriami oceny ofert znajdują się w „Specyfikacji warunków przetargu”, która jest do uzyskania w Urzędzie Miasta Lublin oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Lublin - www.bip.lublin.eu.
Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków przetargu”.
SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY LUBLIN ODPOWIEDZIALNEGO ZA ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ EMISJI OBLIGACJI
I. Nazwa i adres organizatora przetargu
Organizator: Gmina Lublin – Miasto na prawach powiatu
Adres: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Adres do korespondencji: Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości, ul. Wieniawska 14, 20-950 Lublin, pokój nr 314
II. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na łączną kwotę 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, w trybie oferty niepublicznej wraz z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania.
Przedmiot przetargu jest podzielony na dwa zadania:
Zadanie 1 - transza I - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych).
Zadanie 2 - transza II - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych).
II.1. Warunki emisji obligacji
- Gmina Lublin (zwana dalej Emitentem lub Organizatorem) wyemituje 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).
- Emisja zostanie przeprowadzona w roku 2018 w następujących wartościach nominalnych:
- Zadanie 1 - transza I o wartości 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych);
- Zadanie 2 - transza II o wartości 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych).
- Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
- Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
- Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
- Emitent dokona wykupu obligacji ze środków pochodzących z dochodów własnych budżetu Miasta Lublin lub z przychodów budżetu Miasta Lublin, poprzez zapłatę na rzecz posiadaczy obligacji wartości nominalnej obligacji.
- Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji.
- Emitent przeznaczy środki pieniężne uzyskane z emisji obligacji na finansowanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie Miasta Lublin na rok 2018 nieznajdujących pokrycia w dochodach oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku w dwóch transzach w następujących seriach:
- Zadanie 1 - transza I wyemitowana zostanie w dziesięciu seriach:
- seria A18 na kwotę 5.000.000,00 zł z 6-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2024 r.;
- seria B18 na kwotę 5.000.000,00 zł z 7-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2025 r.;
- seria C18 na kwotę 5.000.000,00 zł z 8-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2026 r.;
- seria D18 na kwotę 5.000.000,00 zł z 9-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2027 r.;
- seria E18 na kwotę 5.000.000,00 zł z 10-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2028 r.;
- seria F18 na kwotę 5.000.000,00 zł z 11-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2029 r.;
- seria G18 na kwotę 10.000.000,00 zł z 12-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2030 r.;
- seria H18 na kwotę 10.000.000,00 zł z 13-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2031 r.;
- seria I18 na kwotę 12.500.000,00 zł z 14-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2032 r.;
- seria J18 na kwotę 12.500.000,00 zł z 15-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2033 r.;
- Zadanie 2 - transza II wyemitowana zostanie w dziesięciu seriach:
- seria K18 na kwotę 5.000.000,00 zł z 6-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2024 r.;
- seria L18 na kwotę 5.000.000,00 zł z 7-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2025 r.;
- seria M18 na kwotę 5.000.000,00 zł z 8-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2026 r.;
- seria N18 na kwotę 5.000.000,00 zł z 9-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2027 r.;
- seria O18 na kwotę 5.000.000,00 zł z 10-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2028 r.;
- seria P18 na kwotę 5.000.000,00 zł z 11-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2029 r.;
- seria R18 na kwotę 10.000.000,00 zł z 12-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2030 r.;
- seria S18 na kwotę 10.000.000,00 zł z 13-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2031 r.;
- seria T18 na kwotę 12.500.000,00 zł z 14-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2032 r.;
- seria U18 na kwotę 12.500.000,00 zł z 15-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2033 r.
- Zadanie 1 - transza I wyemitowana zostanie w dziesięciu seriach:
II.2. Obowiązki Agenta Emisji Obligacji
- Agent Emisji odpowiedzialny jest za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji na rynku pierwotnym, w szczególności Propozycji Nabycia.
- Emitent skieruje Propozycję Nabycia za pośrednictwem Agenta Emisji do określonych adresatów, w liczbie nie przekraczającej 149 adresatów. W powyższym zakresie Emitent upoważni Agenta Emisji do kierowania podpisanych przez Emitenta Propozycji Nabycia Obligacji.
- Agent Emisji zorganizuje emisję poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
- Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.
- Agent Emisji zobowiązuje się do nabycia obligacji, które nie zostały nabyte i przydzielone Inwestorom w odpowiedzi na skierowaną do nich Propozycję Nabycia Obligacji.
- Agent Emisji odpowiedzialny jest za sprawne przeprowadzenie i rozliczenie finansowe emisji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.
- Na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Agentem Emisji, Agent zapewni obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta.
- Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków Inwestorów.
- Agent Emisji jest zobowiązany w terminie 10 dni przekazać Emitentowi informacje dotyczącą nabytych i przydzielonych Inwestorom obligacji.
- Agent Emisji jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji obligacji, zgodnie z ustawą o obligacjach.
II.3. Określenie oprocentowania obligacji
- Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
- Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę dla Obligatariuszy. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej.
- Agent Emisji określi w ofercie marżę ponad stawkę WIBOR 6M nie wyższą niż 1,0% w skali roku dla poszczególnych serii.
- Oprocentowanie wypłacane będzie w terminach półrocznych liczonych od daty emisji w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego.
- Odsetki za ostatni okres odsetkowy zostaną wypłacone w dacie wykupu.
- Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok 365 dni.
- Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
II.4. Obsługa wypłaty oprocentowania i wykupu obligacji
- Agent Emisji jest zobowiązany do wyliczania wartości odsetek oraz do realizacji wypłaty oprocentowania i wykupu obligacji zgodnie z przyjętymi warunkami.
- Agent Emisji przeprowadzi wykup obligacji przez Emitenta, przekazując z jego rachunku na rachunki Obligatariuszy odpowiednie środki pieniężne.
- Agent Emisji zobowiązany jest do pośredniczenia w przypadku wcześniejszego wykupu obligacji.
- Agent Emisji jest zobowiązany przekazać Emitentowi informacje dotyczące przebiegu oraz terminu zakończenia wykupu obligacji i wypłaty oprocentowania w terminie 14 dni od terminu zakończenia wykupu obligacji i wypłaty oprocentowania.
- Agent Emisji, po przeprowadzeniu wykupu obligacji, pozbawi je mocy prawnej.
- Jeżeli termin wypłaty oprocentowania obligacji lub wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata lub wykup nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
II.5. Inne postanowienia
- Zarówno Emitent jak i Agent Emisji mogą wykorzystywać fakt zawarcia umowy,
w szczególności podając do publicznej wiadomości fakt zawarcia umowy i Emisji Obligacji, w podejmowanych czynnościach mających za cel promowanie własnej działalności lub spełnienie wymogów nałożonych na Strony przez obowiązujące przepisy prawa. - Powierzenie czynności osobom trzecim może mieć miejsce po uzyskaniu zgody Emitenta.
- Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej, po upływie terminów, o których mowa w pkt II.1.9.
- Dopuszcza się nabycie przez Emitenta obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia
- Wszelka korespondencja pomiędzy Emitentem a Agentem Emisji będzie odbywała się w języku polskim, chyba że Emitent wyrazi zgodę na używanie innego języka.
III. Istotne warunki umowy określającej szczegółowe warunki realizacji emisji obligacji Gminy Lublin
- Oferent załączy do oferty projekt umowy obejmującej zakres zamówienia określony w uchwale nr 1056/XLI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz zgodny ze Specyfikacją warunków przetargu.
- Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
- Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
- Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych warunków umowy w celu jej zawarcia, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków, o których mowa w pkt III. ppkt 1.
- Emitent zastrzega sobie możliwość rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Emitenta.
- Miejscem rozstrzygania sporów jest sąd właściwy siedziby Emitenta.
- Wszystkie koszty związane z emisją obligacji wymienione zostaną w formularzu Oferenta.
IV. Zasady prowadzenia przetargu
- Przetarg na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego.
- Organizator przetargu od chwili udostępnienia niniejszej Specyfikacji warunków przetargu, jest nimi związany, z zastrzeżeniem pkt IV. ppkt 3.
- Organizator zastrzega, iż może zmodyfikować warunki przetargu przed upływem terminu składania ofert o czym niezwłocznie poinformuje Oferentów, a w razie potrzeby przedłuży termin składania ofert.
- Organizator zastrzega, iż może unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz dokonać wyboru bez negocjacji według własnego wyboru.
- Oferent staje się związany warunkami przetargu z chwilą złożenia oferty.
- Organizator zobowiązuje się do prowadzenia przetargu w sposób gwarantujący równą
i uczciwą konkurencję oraz z zachowaniem możliwie szerokiej jawności. - Organizator wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem przetargu będzie rozstrzygał stosując Kodeks Cywilny i odpowiednie, w miarę możliwości, zasady i regulacje wynikające z Prawa zamówień publicznych.
- Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
- Organizator niezwłocznie zawiadomi Oferentów o wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
- Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
V. Opis warunków udziału w przetargu
- Udział w przetargu mogą wziąć Oferenci, którzy:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem przetargu,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- są bankiem lub domem maklerskim, mającym siedzibę na terenie Polski,
- nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
- W przypadku składania oferty wspólnej wymagane warunki winien spełniać każdy z Oferentów.
- Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Oferentów oświadczenia.
- Oferenci, którzy przedłożą oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczeni do badania i oceny.
- Oferenci, którzy nie przedłożą oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z przetargu.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu
- Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w przetargu (wg zał. nr 2).
- Aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych.
- W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymagane w pkt 1 oraz dokument wymagany w pkt 2 winien złożyć każdy z Oferentów.
- Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania Oferenta (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
- Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, w którym konsorcjanci wskazują podmiot upełnomocniony do złożenia oświadczenia woli w zakresie zobowiązań zawartych w ofercie.
- Powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci “za zgodność z oryginałem” oraz datę potwierdzenia.
- Oferenci powinni przedstawić informację poświadczającą doświadczenie w zakresie prac objętych przedmiotem przetargu.
- Jeśli informacje zawarte w danym dokumencie czy oświadczeniu są wystarczające do zweryfikowania warunków udziału w przetargu w zakresie Zadania 1 i Zadania 2, Zamawiający wymaga tego dokumentu lub oświadczenia tylko raz.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Organizatora z Oferentami
- Oświadczenia, wyjaśnienia, wnioski oraz zawiadomienia należy przekazywać
do Organizatora:- za pomocą telefaksu na nr (081) 466 13 01,
- drogą elektroniczną na e-mail: ,
- pisemnie na adres – Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości,
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, pokój nr 314.
- W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem telefaxu oraz drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
- Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest p. Mariusz Turczyn – Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, pokój nr 304, telefon (081) 466 13 21.
- Odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące warunków przetargu, zostaną bez ujawniania źródła zapytania zamieszczone na stronie www.bip.lublin.eu.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
- Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim.
- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w Specyfikacji warunków przetargu oraz dołączyć formularz oferty przetargowej.
- Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
- Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej bądź upoważnionej.
- Zamawiający w niniejszym przetargu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wykonanie przedmiotu przetargu wg. niżej podanego podziału:
Zadanie 1 - transza I - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 75.000.000,00 zł.
Zadanie 2 - transza II - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 75.000.000,00 zł.
- Oferent składający ofertę na wykonanie więcej niż jednej części winien podać w ofercie warunki wykonania każdej części przedmiotu przetargu oddzielnie.
- Każdy Oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę na wykonanie każdej części przedmiotu przetargu.
- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.
Koperta powinna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu
i Księgowości, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, pokój nr 314, oraz oznakowana:
OFERTA - na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin.
- Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem,
że Organizator otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert w sposób określony w pkt VIII.8., a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
- W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Organizatora do dnia 8 czerwca 2018 r. do godz. 11:00 na adres:
Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, pokój nr 314.
- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Organizatora, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Organizatora pod adresem:
Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, pokój nr 314, w dniu 8 czerwca 2018 roku o godzinie 11:00. - Koperty oznaczone jako „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
X. Opis sposobu obliczenia ceny
- Zadanie 1 - transza I - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 75.000.000,00 zł.
Wartość oferty zostanie skalkulowana przyjmując:
- jako datę emisji Obligacji wszystkich serii transzy I dzień 1 grudnia 2018 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii A18 na kwotę 5.000.000,00 zł dzień 1 grudnia 2024 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii B18 na kwotę 5.000.000,00 zł dzień 1 grudnia 2025 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii C18 na kwotę 5.000.000,00 zł dzień 1 grudnia 2026 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii D18 na kwotę 5.000.000,00 zł dzień 1 grudnia 2027 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii E18 na kwotę 5.000.000,00 zł dzień 1 grudnia 2028 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii F18 na kwotę 5.000.000,00 zł dzień 1 grudnia 2029 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii G18 na kwotę 10.000.000,00 zł dzień 1 grudnia 2030 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii H18 na kwotę 10.000.000,00 zł dzień 1 grudnia 2031 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii I18 na kwotę 12.500.000,00 zł dzień 1 grudnia 2032 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii J18 na kwotę 12.500.000,00 zł dzień 1 grudnia 2033 r.,
- Zadanie 2 - transza II - wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na kwotę 75.000.000,00 zł.
Wartość oferty zostanie skalkulowana przyjmując:
- jako datę emisji Obligacji wszystkich serii transzy II dzień 1 grudnia 2018 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii K18 na kwotę 5.000.000,00 zł dzień 1 grudnia 2024 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii L18 na kwotę 5.000.000,00 zł dzień 1 grudnia 2025 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii M18 na kwotę 5.000.000,00 zł dzień 1 grudnia 2026 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii N18 na kwotę 5.000.000,00 zł dzień 1 grudnia 2027 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii O18 na kwotę 5.000.000,00 zł dzień 1 grudnia 2028 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii P18 na kwotę 5.000.000,00 zł dzień 1 grudnia 2029 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii R18 na kwotę 10.000.000,00 zł dzień 1 grudnia 2030 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii S18 na kwotę 10.000.000,00 zł dzień 1 grudnia 2031 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii T18 na kwotę 12.500.000,00 zł dzień 1 grudnia 2032 r.,
- jako datę wykupu Obligacji serii U18 na kwotę 12.500.000,00 zł dzień 1 grudnia 2033 r.,
- Wynagrodzenie Agenta Emisji obejmujące wszelkie koszty związane z emisją obligacji (za wyjątkiem odsetek) wyrażone w % od wartości nominalnej wyemitowanych obligacji, które nie może być wyższe niż 0,1%, płatne w terminie 30 dni od daty emisji serii.
- Stawka WIBOR 6M, przyjęta dla celów porównawczych, wynosi 1,78% dla całej emisji.
- Stałe marże poszczególnych serii dla inwestorów wyrażone w % powyżej stawki WIBOR 6M, nie wyższe niż 1,0%.
- Podana w ofercie cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją i obsługą emisji niezbędne do jej przeprowadzenia.
- Oprocentowanie obligacji naliczane od wartości nominalnej i wypłacane w terminach półrocznych liczonych od daty emisji w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego.
- Odsetki za ostatni okres odsetkowy wypłacane w dacie wykupu.
- Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok 365 dni.
- Ofertę cenową należy umieścić w formularzu stanowiącym załącznik nr 1a i/lub 1b do Specyfikacji.
- Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) do dwóch miejsc po przecinku.
XI. Opis kryteriów, którymi Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
- Organizator w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
- W przypadku gdy oferta jest niekompletna oraz gdy przedstawiony dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, Organizator może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie oraz żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
- Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentami.
- W wyniku przeprowadzenia przetargu wybrany zostanie Oferent, którego ostateczna oferta (po negocjacjach) uzyska największą liczbę punktów.
- Każdy Oferent będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów.
- Oferta z najniższą wewnętrzną stopą zwrotu IRR uzyska 100 punktów.
- Pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:
IRR najniższe
Punktacja = -------------- × 100 pkt
IRR badane
- IRR wyrażone z zaokrągleniem do pięciu miejsc po przecinku.
- Punkty przyznane Oferentom zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku.
XII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Emitentem a Agentem Emisji
Emitent nie przewiduje rozliczenia między Emitentem a Agentem Emisji w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
- Wraz z upływem terminu składania ofert Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni lub do momentu podpisania umowy z wybranym Oferentem.
- Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty.
- Pozostali Oferenci zostaną niezwłocznie zawiadomieni o dokonanym rozstrzygnięciu przetargu, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
- Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub dokonania wyboru bez negocjacji według własnego wyboru.
- Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 30 dni od daty powiadomienia o wyborze, po uzgodnieniu treści umowy.
- Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana w wyniku przeprowadzonego przetargu, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności lub dokonać własnego wyboru lub też unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:
- Formularz ofertowy (załącznik nr 1a i 1b),
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu (załącznik nr 2).
25-04-2018 - Pozostałe dokumenty służące do oceny sytuacji finansowej Emitenta:
- Uchwała nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
- Zmiany dokonane w uchwale budżetowej na 2018 r
- Uchwała nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
- Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowe
- Zarządzenie nr 82/3/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok
- Zarządzenie nr 83/3/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku
- Uchwały RIO dotyczące budżetu miasta na 2018 rok
- Uchwały RIO dotyczące wieloletniej prognozy finansowej miasta na 2018 rok
- Uchwała nr 1056/XLI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
- Uchwała RIO dotycząca możliwości spłaty zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji
- Sprawozdania składane do RIO - Rb-Z - rok 2017
- Sprawozdania składane do RIO - Rb-Z - rok 2018
- Sprawozdania składane do RIO - Rb-27S i Rb-28S - rok 2017
- Sprawozdania składane do RIO - Rb-27S i Rb-28S - rok 2018
- Sprawozdania składane do RIO - Rb-NDS - rok 2017
- Sprawozdania składane do RIO - Rb-NDS - rok 2018
- Sprawozdanie składane do RIO - Rb-N - rok 2017
- Sprawozdania składane do RIO - Rb-N - rok 2018
- Sprawozdania składane do RIO - Rb-UZ - rok 2017
- Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
- Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na rzecz ZUS
- Informacje o stanie mienia Gminy Lublin wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
- Zaświadczenie o nadaniu Gminie Lublin numeru NIP
- Zaświadczenie o nadaniu Gminie Lublin numeru REGON
- Zestawienie zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji, udzielonych poręczeń wg stanu na 31.03.2018 r.
- Informacja o wysokości kapitału zakładowego spółek, w których Gmina Lublin jest akcjonariuszem/udziałowcem wg stanu na 31.03.2018 r.
Data | Użytkownik | Zmiany | Zapisane wersje |
---|---|---|---|
29-06-2018 14:37 | Turczyn Mariusz | Automatyczne przeniesienie do archiwum. Zmiana statusu obowiązywania. | Zobacz |
07-06-2018 09:10 | Mariusz Turczyn | Publikacja odpowiedzi na zapytanie. | Zobacz |
17-05-2018 08:59 | Mariusz Turczyn | Publikacja odpowiedzi na zapytanie. | Zobacz |
07-05-2018 10:55 | Mariusz Turczyn | Dodanie daty dezaktywacji. | Zobacz |
07-05-2018 09:52 | Mariusz Turczyn | Uaktualnienie odnośnika do dokumentu | Wersja aktualnie wyświetlana |
07-05-2018 08:32 | Mariusz Turczyn | publikacja ogłoszenia o przetargu na wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin na łączną kwotę 150 mln zł | Zobacz |