Ogoszenie 26-06-2015
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Prezydent Miasta Lublin
Działając na podstawie § 7 uchwały nr 178/VII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Miasta Lublin odpowiedzialnego za organizację i obsługę emisji obligacji.
1. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2015 r. do godz. 11.00.
2. Miejsce składania ofert
Oferty należy składać na adres:
Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości,
ul. Wieniawska 14, 20-950 Lublin, pokój nr 314
3. Termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2015 r. o godz. 11.15.
4. Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Lublin na kwotę 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
5. Warunki przetargu
Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z poźn. zm.).
Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału są zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowe warunki przetargu wraz z kryteriami oceny ofert znajdują się w „Specyfikacji warunków przetargu”, która jest do uzyskania w Urzędzie Miasta Lublin oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Lublin - www.bip.lublin.eu.
Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków przetargu”.
SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH MIASTA LUBLIN ODPOWIEDZIALNEGO ZA ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ EMISJI OBLIGACJI
I. Nazwa i adres organizatora przetargu
Organizator: Miasto Lublin
Adres: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Adres do korespondencji: Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości,
ul. Wieniawska 14, 20-950 Lublin, pokój nr 314
II. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych Miasta Lublin na kwotę 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, w trybie oferty niepublicznej.
II.1 Warunki emisji obligacji
1. Emitent wyemituje 100.000 (słownie: sto tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną wartość 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych).
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Emitent dokona wykupu obligacji ze środków pochodzących z budżetu miasta Lublin, poprzez zapłatę na rzecz posiadaczy obligacji wartości nominalnej obligacji.
6. Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji.
7. Emitent przeznaczy środki pieniężne uzyskane z emisji obligacji na finansowanie wydatków majątkowych ujętych w budżecie Miasta Lublin na rok 2015 nieznajdujących pokrycia w dochodach, w szczególności na budowę i przebudowę dróg oraz inne konieczne koszty towarzyszące realizacji inwestycji drogowych, a także budowę obiektów edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
8. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisyjnego w 2015 roku w dziesięciu seriach, z tego:
- seria A15 na kwotę 10.000.000 zł z 5-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2020 r.,
- seria B15 na kwotę 10.000.000 zł z 6-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2021 r.,
- seria C15 na kwotę 10.000.000 zł z 7-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2022 r.,
- seria D15 na kwotę 10.000.000 zł z 8-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2023 r.,
- seria E15 na kwotę 10.000.000 zł z 9-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2024 r.,
- seria F15 na kwotę 10.000.000 zł z 10-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2025 r.,
- seria G15 na kwotę 10.000.000 zł z 11-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2026 r.,
- seria H15 na kwotę 10.000.000 zł z 12-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2027 r.,
- seria I15 na kwotę 10.000.000 zł z 13-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2028 r.,
- seria J15 na kwotę 10.000.000 zł z 14-letnim terminem wykupu od daty emisji, tj. w 2029 r.
II.2 Memorandum Informacyjne i Propozycja Nabycia
1. Emitent przedstawi Agentowi Emisji informacje i dane niezbędne do sporządzenia Propozycji Nabycia i Memorandum Informacyjnego.
2. Propozycja Nabycia Obligacji i Memorandum Informacyjne zostaną sporządzone przez Agenta Emisji w oparciu o Warunki Emisji i dane uzyskane od Emitenta.
3. Agent Emisji przedstawi Emitentowi Propozycję Nabycia i Memorandum Informacyjne w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym Emitent dostarczył Agentowi Emisji informacje niezbędne dla sporządzenia Propozycji Nabycia i Memorandum Informacyjnego. Emitent zatwierdzi Propozycję Nabycia i Memorandum Informacyjne w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Agent Emisji dostarczył Propozycję Nabycia i Memorandum Informacyjne lub w tym samym terminie dostarczy Agentowi Emisji ewentualne uwagi i propozycje zmian treści Propozycji Nabycia i Memorandum Informacyjnego. O ile Emitent dostarczy Agentowi Emisji uwagi i propozycje zmian, a Agent Emisji je uwzględni, Propozycja Nabycia i Memorandum Informacyjne będzie uważana za obowiązującą, po uwzględnieniu przez Agenta Emisji uwag i zmian wskazanych przez Emitenta.
4. Emitent zobowiązuje się, iż będzie informował Agenta Emisji o zmianach informacji i danych, na podstawie których Agent Emisji sporządził Propozycje Nabycia.
II.3 Obowiązki Agenta Emisji Obligacji
1. Agent Emisji udostępni Memorandum Informacyjne osobom, które zgłoszą chęć zapoznania się z jego treścią.
2. Agent Emisji odpowiedzialny jest za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji na rynku pierwotnym, w szczególności Propozycji Nabycia.
3. Emitent skieruje Propozycję Nabycia za pośrednictwem Agenta Emisji do określonych adresatów, w liczbie nie przekraczającej 149 adresatów. W powyższym zakresie Emitent upoważni Agenta Emisji do kierowania podpisanych przez Emitenta Propozycji Nabycia Obligacji.
4. Agent Emisji zorganizuje emisję poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta o potrzebie pozyskania środków z emisji w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
5. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.
6. Agent Emisji zobowiązuje się do nabycia obligacji, które nie zostały nabyte i przydzielone Inwestorom w odpowiedzi na skierowaną do nich Propozycję Nabycia Obligacji.
7. Agent Emisji odpowiedzialny jest za sprawne przeprowadzenie i rozliczenie finansowe emisji oraz za przepływ środków należnych Emitentowi.
8. Na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Agentem Emisji, Agent zapewni obsługę wszelkich rozliczeń finansowych związanych ze zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania obligacji przez Emitenta.
9. Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków Inwestorów.
10. Agent Emisji jest zobowiązany w terminie 10 dni przekazać Emitentowi informacje dotyczącą nabytych i przydzielonych Inwestorom obligacji.
11. Agent Emisji jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji obligacji, zgodnie z ustawą o obligacjach.
II.4 Określenie oprocentowania obligacji
1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym.
2. Obligacje będą oprocentowane wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę dla Obligatariuszy. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej.
3. Agent Emisji określi w ofercie marżę ponad stawkę WIBOR 6M.
4. Oprocentowanie wypłacane będzie w terminach półrocznych liczonych od daty emisji w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego.
5. Odsetki za ostatni okres odsetkowy wypłacane są w dacie wykupu.
6. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok 365 dni.
II.5 Obsługa wypłaty oprocentowania i wykupu obligacji
1. Agent Emisji jest zobowiązany do wyliczania wartości odsetek oraz do realizacji wypłaty oprocentowania i wykupu obligacji zgodnie z przyjętymi warunkami.
2. Agent Emisji przeprowadzi wykup obligacji przez Emitenta, przekazując z jego rachunku na rachunki Obligatariuszy odpowiednie środki pieniężne.
3. Agent Emisji zobowiązany jest do pośredniczenia w przypadku wcześniejszego wykupu obligacji.
4. Agent Emisji jest zobowiązany przekazać Emitentowi informacje dotyczące przebiegu oraz terminu zakończenia wykupu obligacji i wypłaty oprocentowania w terminie 14 dni od terminu zakończenia wykupu obligacji i wypłaty oprocentowania.
5. Agent Emisji, po przeprowadzeniu wykupu obligacji, pozbawi je mocy prawnej.
II.6 Inne postanowienia
1. Zarówno Emitent jak i Agent Emisji mogą wykorzystywać fakt zawarcia Umowy, w szczególności podając do publicznej wiadomości fakt zawarcia Umowy i fakt Emisji Obligacji, w podejmowanych czynnościach mających za cel promowanie własnej działalności lub spełnienie wymogów nałożonych na Strony przez obowiązujące przepisy prawa.
2. Powierzenie czynności osobom trzecim może mieć miejsce po uzyskaniu zgody Emitenta.
3. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Lublin obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Wszelka korespondencja pomiędzy Emitentem a Agentem Emisji będzie odbywała się w języku polskim, chyba że Emitent wyrazi zgodę na używanie innego języka.
III. Istotne warunki umowy określającej szczegółowe warunki realizacji emisji obligacji Miasta Lublin
1. Oferent załączy do oferty projekt umowy obejmującej zakres zamówienia określony w uchwale nr 178/VII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz zgodny ze Specyfikacją warunków przetargu.
2. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
3. Prawem właściwym dla umowy będzie prawo polskie.
4. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych warunków umowy w celu jej zawarcia, z zastrzeżeniem zachowania zakresu i warunków, o których mowa w pkt III.1.
5. Emitent zastrzega sobie możliwość rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Emitenta.
6. Miejscem rozstrzygania sporów jest sąd właściwy siedziby Emitenta.
7. Wszystkie koszty związane z emisją obligacji wymienione zostaną w formularzu oferenta.
IV. Zasady prowadzenia przetargu
1. Przetarg na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Lublin (Organizatora) jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator przetargu od chwili udostępnienia niniejszej Specyfikacji warunków przetargu, jest nimi związany, z zastrzeżeniem pkt IV.3.
3. Organizator zastrzega, iż może zmodyfikować warunki przetargu przed upływem terminu składania ofert o czym niezwłocznie poinformuje Oferentów, a w razie potrzeby przedłuży termin składania ofert.
4. Organizator zastrzega, iż może unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz dokonać wyboru bez negocjacji według własnego wyboru.
5. Oferent staje się związany warunkami przetargu z chwilą złożenia oferty.
6. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia przetargu w sposób gwarantujący równą i uczciwą konkurencję oraz z zachowaniem możliwie szerokiej jawności.
7. Organizator wszelkie wątpliwości związane z warunkami i przebiegiem przetargu będzie rozstrzygał stosując Kodeks Cywilny i odpowiednie, w miarę możliwości, zasady i regulacje wynikające z Prawa zamówień publicznych.
8. W przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty, przetarg nie podlega unieważnieniu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania żadnej oferty. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostaną o nim zawiadomieni wszyscy Oferenci.
10. Wszystkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
V. Opis warunków udziału w przetargu
1. Udział w przetargu mogą wziąć Oferenci, którzy:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem przetargu,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- są bankiem lub domem maklerskim,
- nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
2. W przypadku składania oferty wspólnej wymagane warunki muszą spełniać oferenci łącznie.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez oferentów oświadczenia.
4. Oferenci, którzy przedłożą oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczeni do badania i oceny.
5. Oferenci, którzy nie przedłożą oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z przetargu.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu
1. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w przetargu (wg zał. nr 2).
2. Aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych.
3. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymagane w pkt 1 winno być złożone wspólnie przez Oferentów,
b) dokument wymagany w pkt 2 winien złożyć każdy Oferent.
4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Oferenta (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, w którym konsorcjanci wskazują podmiot upełnomocniony do złożenia oświadczenia woli w zakresie zobowiązań zawartych w ofercie.
6. Jeżeli Oferent ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien do oferty dołączyć dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać, kto jest uprawniony do reprezentacji Oferenta, w tym do udzielania pełnomocnictw.
7. Jeżeli Oferent ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające, że:
1) Oferent ma uprawnienia do wykonywania czynności bankowych lub maklerskich,
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę, nie wydaje się właściwych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Oferent ma siedzibę.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym, przez Oferenta.
10. Powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci “za zgodność z oryginałem” oraz datę potwierdzenia.
11. Oferenci powinni przedstawić informację świadczącą o znajomości zagadnień objętych przedmiotem przetargu.
12. Oferenci powinni przedstawić informację poświadczającą doświadczenie w zakresie prac objętych przedmiotem przetargu.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Organizatora z Oferentami
1. Oświadczenia, wyjaśnienia, wnioski oraz zawiadomienia należy przekazywać do Organizatora:
- za pomocą telefaksu na nr (081) 466 13 01,
- drogą elektroniczną na e-mail: ,
- pisemnie na adres – Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości, ul. Wieniawska 14, 20-950 Lublin, pokój nr 314.
2. W przypadku, gdy strony kontaktować się będą za pośrednictwem telefaxu oraz drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.
3. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest p. Mariusz Turczyn – Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, pokój nr 304, telefon (081) 466 13 21.
4. Odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące warunków przetargu, zostaną bez ujawniania źródła zapytania zamieszczone na stronie www.bip.lublin.eu.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w Specyfikacji warunków przetargu oraz dołączyć formularz oferty przetargowej.
3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej bądź upoważnionej.
5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.
Koperta powinna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości, ul. Wieniawska 14, 20-950 Lublin, pokój nr 314, oraz oznakowana:
OFERTA - na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Lublin.
7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Organizator otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert w sposób określony w pkt VIII.6., a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Organizatora do dnia 31 lipca 2015 r. do godz. 11:00 na adres:
Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości, ul. Wieniawska 14, 20-950 Lublin, pokój nr 314
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Organizatora pod adresem:
Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości, ul. Wieniawska 14, 20-950 Lublin, pokój nr 314, w dniu 31 lipca 2015 roku o godzinie 11:15.
4. Koperty oznaczone jako „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
X. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wartość oferty zostanie skalkulowana przyjmując:
a) jako datę emisji Obligacji wszystkich serii dzień 1 grudnia 2015 r.,
b) jako datę wykupu Obligacji serii A15 na kwotę 10.000.000 zł dzień 1 grudnia 2020 r.,
c) jako datę wykupu Obligacji serii B15 na kwotę 10.000.000 zł dzień 1 grudnia 2021 r.,
d) jako datę wykupu Obligacji serii C15 na kwotę 10.000.000 zł dzień 1 grudnia 2022 r.,
e) jako datę wykupu Obligacji serii D15 na kwotę 10.000.000 zł dzień 1 grudnia 2023 r.,
f) jako datę wykupu Obligacji serii E15 na kwotę 10.000.000 zł dzień 1 grudnia 2024 r.,
g) jako datę wykupu Obligacji serii F15 na kwotę 10.000.000 zł dzień 1 grudnia 2025 r.,
h) jako datę wykupu Obligacji serii G15 na kwotę 10.000.000 zł dzień 1 grudnia 2026 r.,
i) jako datę wykupu Obligacji serii H15 na kwotę 10.000.000 zł dzień 1 grudnia 2027 r.,
j) jako datę wykupu Obligacji serii I15 na kwotę 10.000.000 zł dzień 1 grudnia 2028 r.,
k) jako datę wykupu Obligacji serii J15 na kwotę 10.000.000 zł dzień 1 grudnia 2029 r..
2. Wynagrodzenie Agenta Emisji obejmujące wszelkie koszty związane z emisją obligacji (za wyjątkiem odsetek) wyrażone w % od wartości nominalnej wyemitowanych obligacji, które nie może być wyższe niż 0,1%, płatne w terminie 14 dni od daty emisji serii.
3. Stawka WIBOR 6M, przyjęta dla celów porównawczych, wynosi 1,75% dla całej emisji.
4. Stałe marże poszczególnych serii dla inwestorów wyrażone w % powyżej stawki WIBOR 6M, nie wyższe niż 1,2%.
5. Podana w ofercie cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją emisji niezbędne do jej przeprowadzenia.
6. Oprocentowanie obligacji naliczane od wartości nominalnej i wypłacane w terminach półrocznych liczonych od daty emisji w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego.
7. Odsetki za ostatni okres odsetkowy wypłacane w dacie wykupu.
8. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok 365 dni.
9. Ofertę cenową należy umieścić w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji.
10. Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) do dwóch miejsc po przecinku.
XI. Opis kryteriów, którymi Organizator będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Organizator w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
2. W przypadku gdy oferta jest niekompletna oraz gdy przedstawiony dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, Organizator może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie oraz żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami.
4. Zwycięzcą przetargu zostaje Oferent, którego ostateczna oferta (po negocjacjach) uzyska największą liczbę punktów.
5. Każdy Oferent będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów.
6. Oferta z najniższą wewnętrzną stopą zwrotu IRR uzyska 100 punktów.
7. Pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:
IRR najniższe
Punktacja = -------------- × 100 pkt
IRR badane
8. IRR wyrażone zostanie z zaokrągleniem do pięciu miejsc po przecinku.
9. Punkty przyznane oferentom zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku.
XII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Emitentem a Agentem Emisji
Emitent nie przewiduje rozliczenia między Emitentem a Agentem Emisji w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1. Wraz z upływem terminu składania ofert Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni lub do momentu podpisania umowy z wybranym Oferentem.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty.
3. Pozostali oferenci zostaną niezwłocznie zawiadomieni o dokonanym rozstrzygnięciu przetargu, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
4. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub dokonania wyboru bez negocjacji według własnego wyboru.
6. Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Oferentem, nie później niż 30 dni od daty powiadomienia o wyborze, po uzgodnieniu treści umowy.
7. Jeżeli Oferent, który został zwycięzcą przetargu, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem drugim w kolejności lub dokonać własnego wyboru lub też unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
8. Wybrany Oferent powinien przedłożyć aktualny na dzień podpisania umowy wypis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa lub dowody umocowania osób podpisujących umowę.
Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:
Pozostałe dokumenty służące do oceny sytuacji finansowej Emitenta dostępne pod linkiem:
/finanse-i-majatek/archiwalne/udzielenie-i-obsluga-kredytu-dlugoterminowego-na-finansowanie-planowanego-deficytu-budzetu-miasta-w-2015-roku-oraz-splate-wczesniej-zaciagnietych-zobowiazan-z-tytulu-emisji-papierow-wartosciowych-oraz-kredytow/
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
I.
Uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym przetargu w dniu 15 czerwca 2015 r, wpłynęło zapytanie, następującej treści:
"W związku z przygotowywaniem oferty na emisję obligacji proszę o przesłanie:
- sprawozdań Rb-Z SP ZOZ za 2014 r. i za I kwartał 2015 r."
- zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.03.2015 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 31.12.2014, daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo."
W odpowiedzi na pytanie informuję:
Sprawozdania Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego sporządzone za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 r. dołączone zostały do przetargu, jako materiały dodatkowe.
Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w szczegółowości zadanego pytania wraz z adnotacją, że wymienione zobowiązania Gminy Lublin są regulowane terminowo, zgodnie z zawartymi umowami dołączone zostało do przetargu, jako materiały dodatkowe. II.
Uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym przetargu w dniu 19 czerwca 2015 r, wpłynęło zapytanie, następującej treści:
W nawiązaniu do zapisów Ogłoszenia o przetargu na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1) pkt. II.2.1 „Emitent przedstawi Agentowi Emisji informacje i dane niezbędne do sporządzenia Propozycji Nabycia i Memorandum Informacyjnego"
oraz
pkt. II.3.1 „Agent Emisji udostępni Memorandum Informacyjne osobom, które zgłoszą chęć zapoznania się z jego treścią".
Zgodnie z Państwa uchwałą w sprawie emisji obligacji będą one oferowane maksymalnie 149 podmiotom (emisja niepubliczna). Z tego względu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przeprowadzenia emisji nie jest konieczne przygotowywanie Memorandum Informacyjnego, prosimy o odstąpienie od jego sporządzania.
Wyrażamy zgodę na odstąpienie od konieczności sporządzenia Memorandum Informacyjnego. Kwestia przygotowania Memorandum Informacyjnego będzie uzgadniana indywidualnie z podmiotem wybranym w niniejszym postępowaniu.
2) pkt. II.5.4 „Agent Emisji jest zobowiązany przekazać Emitentowi informacje dotyczące przebiegu oraz terminu zakończenia wykupu obligacji i wypłaty oprocentowania w terminie 14 dni od terminu zakończenia wykupu obligacji i wypłaty oprocentowania".
Prosimy o określenie zakresu wymaganych informacji i formy ich przekazania.
Informacja ma stwierdzać, że właściciele obligacji otrzymali pełną wypłatę należnych odsetek oraz środków z wykupu nominału obligacji, a także informację o umorzeniu obligacji z chwilą wykupu i wygaśnięciu zobowiązania. Formą przekazania informacji jest forma pisemna.
3) pkt. VI.11 „Oferenci powinni przedstawić informację świadczącą o znajomości zagadnień objętych przedmiotem przetargu".
Prosimy o określenie zakresu i formy przedstawienia wymaganych informacji.
Nie jest wymagana szczególna forma i zakres przedstawienia informacji świadczącej o znajomości zagadnień objętych przedmiotem przetargu. Informacja o znajomości zagadnienia może być połączona z informacją poświadczającą doświadczenie w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia. Informacją świadczącą o znajomości zagadnień objętych przedmiotem przetargu będzie krótki opis w zakresie funkcjonowania na rynku nieskarbowych papierów dłużnych na rynku krajowym, wykaz zorganizowanych emisji obligacji komunalnych (wybranych), list referencyjny.
4) Prosimy o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie możliwości wykupu obligacji.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości wykupu przez miasto Lublin wyemitowanych obligacji stanowi załącznik do specyfikacji warunków przetargu i dostępna jest na stronie:
.
5) Prosimy o przedstawienie aktualnej struktury udziałów procentowych w kapitale spółek zależnych Miasta.
Informacja o wysokości kapitału zakładowego Spółek oraz wysokości opłaconego przez Gminę Lublin kapitału zakładowego Spółek, w których Gmina Lublin jest akcjonariuszem/udziałowcem według stanu na dzień 31 marca 2015 r. podana została na stronie:
W oparciu o powyższe informacje można poznać strukturę procentową udziału Gminy Lublin w kapitale spółek zależnych.
6) dot. pkt. X.2 Specyfikacji warunków przetargu
Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie Agenta Emisji obejmujące wszelkie koszty związane z emisją obligacji (za wyjątkiem odsetek) będzie płatne jednorazowo od kwoty całego programu w terminie 14 dni od dnia emisji pierwszej serii.
Wynagrodzenie nie będzie płatne jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia emisji pierwszej serii, od kwoty całego programu.
Agent Emisji otrzyma wynagrodzenie obejmujące koszty związane z emisją obligacji (organizacja, przeprowadzenie, obsługa, objęcie gwarancją emisji obligacji) wyrażone jako % (nie więcej niż 0,1%) od wartości nominalnej wyemitowanych obligacji, tj. od emisji danej serii, w terminie 14 dni od dnia emisji danej serii.
Data | Użytkownik | Zmiany | Zapisane wersje |
---|---|---|---|
24-01-2018 08:11 | Mariusz Turczyn | Ustawienie daty dezaktywacji dokumentu - archiwizacja dokumentu. | Zobacz |
12-08-2015 | Mariusz Turczyn | Automatyczne zarchiwizowanie nieaktualnej wersji dokumentu. | Zobacz |
12-08-2015 | Mariusz Turczyn | Zmiana treści dokumentu. ogłoszenie wyniku | Zobacz |
30-07-2015 | Mariusz Turczyn | Zmiana treści dokumentu | Zobacz |
28-07-2015 | Mariusz Turczyn | Zmiana treści dokumentu | Zobacz |
28-07-2015 | Mariusz Turczyn | Zmiana treści dokumentu | Zobacz |
20-07-2015 | Mariusz Turczyn | Zmiana treści dokumentu | Zobacz |
08-07-2015 | Mariusz Turczyn | Zmiana treści dokumentu | Zobacz |
03-07-2015 | Mariusz Turczyn | Zmiana treści dokumentu | Zobacz |
03-07-2015 | Mariusz Turczyn | Zmiana treści dokumentu | Zobacz |
03-07-2015 | Mariusz Turczyn | Zmiana treści dokumentu | Zobacz |
02-07-2015 | Mariusz Turczyn | Zmiana treści dokumentu | Zobacz |
26-06-2015 | Mariusz Turczyn | Zmiana treści dokumentu | Wersja aktualnie wyświetlana |
22-06-2015 | Mariusz Turczyn | Zmiana treści dokumentu | Zobacz |